Ihr Depot-Check
Die moderaten Zinsen sowie eine hohe Inflation können zu realen Wertverlusten führen. Vermögen professionell zu strukturieren bzw. anzulegen hat eine hohe Priorität.
Wertpapier-Depots verändern oft schon nach wenigen Monaten ihre ursprüngliche Struktur. Immer komplexere und kurzlebige Kapitalmärkte beeinflussen hierbei Ihre Vermögensanlagen. Die Welt verändert sich - und zwar nachhaltig. Trends wie z. B. der demografische Wandel, die Digitalisierung oder der Klimawandel stellen grundlegende Herausforderungen dar. Mit der Rückkehr des Zinses gewinnt auch die Steueroptimierung wieder an Relevanz.
Mit einem Depot-Check und einer zielgerichteten Vermögensstrukturierung können Sie diesen Trends entgegenwirken und auch bei einem moderaten Niedrigzinsniveau Ihre Anlageziele erreichen.
Wir beraten Sie dabei in allen Fragen und gehen auf Ihre persönlichen Wünsche ein. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir die passende Struktur und Streuung Ihrer Depotwerte.
Darüber sollten wir sprechen
- Passen Ihre Ziele und Wünsche zu Ihrer aktuellen Depotstruktur?
- Passt Ihr persönliches Risikoprofil zu den von Ihnen ausgewählten Anlagen?
- Wie ist Ihre Vermögensverteilung und passt sie zum aktuellen Marktumfeld?
- Gibt es unter diesen Voraussetzungen Optimierungsbedarf?
Depot-Check
Depot überprüfen und Depotstruktur gegebenfalls anpassen,
Nachhaltige Ausrichtung für Ihr Depot
Nachhaltigkeit ist ein Megatrend. Und ähnlich wie beim Bio-Sortiment im Supermarkt suchen immer mehr Menschen auch bei der Geldanlage nach Möglichkeiten, nachhaltige Aspekte zu berücksichtigen. So kann jeder dazu beitragen, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Gerne beraten wir Sie hierzu in einem persönlichen Gespräch.
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